Jones Day berät Patriarch Partners bei Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an DURA Automotive Systems

Dallas/Frankfurt am Main, 28. Januar 2010 – Jones Day, eine der global führenden wirtschaftsrechtlich beratenden Anwaltssozietäten, hat die Patriarch Partners, LL.C. im Rahmen der Rekapitalisierung und Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der DURA Automotive Systems, Inc. beraten.

Aufgrund des am 21. Januar 2010 vollzogenen Erwerbs hat Patriarch Partners die Mehrheit der Anteile an DURA Automotive erhalten und wird dafür bis zu 125 Mio. US-Dollar in DURA investieren. DURA Automotive ist eine weltweit tätige Automobilzuliefergruppe mit Umsätzen von ca. 1,75 Mrd. US-Dollar und rund 9.800 Mitarbeitern, die vor allem Schalt-, Kabel-, Karosserie-, Struktur- und Sicherheitssysteme an eine Vielzahl von Kfz-Herstellern und so genannte „Tier 1“-Automobilzulieferer vertreibt wie z.B. General Motors, PSA Peugeot Citroën, Renault Nissan und Volkswagen. In Deutschland unterhält DURA Automotive Werke an neun Standorten und ist in Europa zudem durch Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien, Portugal, Spanien, der Tschechischen und der Slowakischen Republik sowie in Rumänien vertreten.

Patriarch Partners ist eine vertikal integrierte Private-Equity-Gesellschaft, die sich insbesondere auf Investitionen und das Turnaround-Management von Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage spezialisiert hat. Die von Patriarch Partners gegründeten Investmentfonds halten Anteile an über 70 Unternehmen mit einer Gesamtkapitalisierung von mehr als 7 Mrd. US-Dollar.

Die Transaktion eröffnet Patriarch Partners die Möglichkeit, DURA Automotive mit ihrer Beteiligungsgesellschaft Global Automotive Systems zu verschmelzen und hierdurch die Marktposition von DURA Automotive als weltweitem Zulieferer der Automobilindustrie nachhaltig zu stärken.

Patriarch Partners wurde im Rahmen der Durchführung der Transaktion durch ein weltweites Team von Jones Day-Anwälten beraten:

- In Dallas wurde das Team von Michael Weinberg (Private Equity/M&A) und Troy B. Lewis (M&A) geleitet, unterstützt u.a. durch Katherine Ettredge (Restrukturierung/Finanzierung), Douglas S. Gosden und Teresa Cefalo (Finanzierung), Todd Wallace (Steuerrecht);

- in Frankfurt zeichneten für die rechtliche Begleitung vor allem folgende Anwälte verantwortlich: Sabine Felix (Finanzierung), Dr. Carsten Gromotke und Tanja Neumann (Kartellrecht), Dr. Volker Kammel (Restrukturierung), Jürgen Reemers und Benjamin Wille (M&A).

DURA Automotive wurde im Rahmen der Transaktion von Kirkland & Ellis (Roger Rhoten), die Veräußerer durch Latham & Watkins beraten.

Zu Jones Day

Jones Day ist mit über 2.500 Anwälten, davon über 400 in Europa, eine der bedeutendsten Anwaltssozietäten der Welt. Sie vertritt und berät national und grenzüberschreitend tätige Industrie- und Finanzunternehmen weltweit an 32 Standorten in 16 Ländern. In Deutschland ist die Kanzlei in Frankfurt und München vertreten. Jones Day ist seit nun 37 Quartalen (seit dem Jahr 2000) die Nummer Eins nach Anzahl der weltweit durchgeführten M&A-Deals (Thomson Reuters und Bloomberg).

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