Frankfurt am Main, den 11.
Februar 2010
Weil, Gotshal & Manges berät SGD-Gruppe bei erfolgreicher
Restrukturierung
Die
Frankfurter und Pariser Büros der internationalen Anwaltssozietät Weil, Gotshal
& Manges LLP haben die französische SGD-Gruppe bei der erfolgreichen grenzüberschreitenden
Restrukturierung der Unternehmensgruppe umfassend beraten. Im Rahmen der
Restrukturierung hat der Finanzinvestor Oaktree Capital Management durch einen
Debt for Equity Swap die Mehrheit der Anteile (ca. 80%) an der SGD-Gruppe
übernommen. Die verbleibenden Anteile werden von einem Gläubigerpool gehalten. Zentraler
Bestandteil der Restrukturierung war die Reduzierung der Verbindlichkeiten der
SGD-Gruppe von ca. EUR 580 Millionen auf ca. EUR 225 Millionen. Dabei
wurden die Mezzanine- sowie die Second Lien-Verbindlichkeiten vollständig
eliminiert. Für den künftigen Kapitalbedarf wurde der SGD-Gruppe eine neue
EUR 90 Millionen Kreditlinie zur Verfügung gestellt.
Die im
Jahr 1896 gegründete französische SGD-Gruppe (ehemals Saint-Gobain
Desjonquières) ist ein weltweit führender Hersteller von Glasbehältern für die
Parfüm-, Kosmetik- und Arzneimittelindustrie. Die Private-Equity-Häuser Sagard
und Cognetas hatten im März 2007 die Mehrheit an der Unternehmensgruppe
übernommen.
Nach
der erfolgreichen Restrukturierung der CPI-Gruppe und der Groupe Rétif ist die
Sanierung der SGD-Gruppe der dritte Fall innerhalb kurzer Zeit, bei dem Weil,
Gotshal & Manges als Berater der Gesellschaft im Rahmen eines gerichtlichen
Vergleichsverfahrens nach französischem Recht, der so genannten "procédure
de conciliation", fungiert hat.
Das
Beratungsteam von Weil Gotshal & Manges wurde in Deutschland von den Partnern
Dr. Uwe Hartmann (Frankfurt, Corporate/Restructuring) und Jürgen Börst
(Frankfurt, Tax) geführt und bestand des weiteren aus den Associates Dr. Kian
Tauser (Frankfurt, Tax), Michael Kohl und Friederike Schröder (beide Frankfurt,
Finance) sowie Dr. Friedrich Isenbart (Frankfurt, Corporate/Restructuring).
Das Pariser
Team umfasst die Partner Philippe Druon, Jean-Dominique Daudier de Cassini und
Emmanuel Ringeval sowie die Associates Jean-Christophe David, Alexandre Duguay,
Lionel Spizzichino, Edouard De Lamy, Pierre-Arnoux Mayoly, Romy Richter,
Pierre-Benoit Pabot du Chatelard Serna, Cristina Iliescu und Pierre Galland.
Hinweis für die Redaktion:
Internationale
Kanzlei
Weil, Gotshal & Manges ist eine internationale
Kanzlei mit mehr als 1.300 Anwälten, darunter rund 300 Partner. Weil Gotshal
hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Budapest,
Dallas, Dubai, Frankfurt, Hongkong, Houston, London, Miami, München, Paris, Peking,
Prag, Providence, Shanghai, Silicon Valley, Warschau, Washington, D.C. und
Wilmington.
Für
Rückfragen und Interviewwünsche wenden Sie sich bitte an Frau Martina Böhmfeldt,
Tel: 069-21 65 9-643, E-Mail: martina.boehmfeldt@weil.com